ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | 671,055 | $31.2M | 11.06% |
| 2 | SCHWAB STRATEGIC TR | 737,497 | $20.1M | 7.11% |
| 3 | ISHARES TR | 117,210 | $19.7M | 6.97% |
| 4 | AMERICAN CENTY ETF TR | 173,772 | $14.3M | 5.07% |
| 5 | SCHWAB STRATEGIC TR | 420,588 | $11.3M | 4.01% |
| 6 | VANGUARD INDEX FDS | 32,446 | $9.4M | 3.33% |
| 7 | APPLE INC | 30,461 | $8.3M | 2.93% |
| 8 | AMERICAN CENTY ETF TR | 103,201 | $7.9M | 2.81% |
| 9 | ALPHABET INC | 22,470 | $7.0M | 2.49% |
| 10 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 143,765 | $6.2M | 2.21% |
Quarterly Changes
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$34K · 667 shares
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$32K · 1K shares
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 305 | $218.6M | 77.6% |
| Technology | 113 | $20.8M | 7.4% |
| Communication Services | 32 | $13.0M | 4.6% |
| Unknown | 54 | $7.2M | 2.6% |
| Consumer Cyclical | 84 | $7.0M | 2.5% |
| Healthcare | 94 | $4.6M | 1.6% |
| Real Estate | 48 | $3.4M | 1.2% |
| Industrials | 97 | $3.3M | 1.2% |
| Consumer Defensive | 37 | $1.9M | 0.7% |
| Energy | 34 | $1.2M | 0.4% |
| Utilities | 31 | $652K | 0.2% |
| Basic Materials | 30 | $290K | 0.1% |