Harbor Asset Planning, Inc.
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Q4 2025
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD INDEX FDS | 15,824 | $5.3M | 4.53% |
| 2 | SCHWAB STRATEGIC TR | 162,992 | $5.3M | 4.52% |
| 3 | ISHARES TR | 6,927 | $4.7M | 4.05% |
| 4 | VANGUARD INDEX FDS | 23,720 | $4.5M | 3.86% |
| 5 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 35,335 | $4.0M | 3.44% |
| 6 | GOLDMAN SACHS ETF TR | 82,334 | $3.5M | 3.00% |
| 7 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 52,240 | $2.9M | 2.50% |
| 8 | VANGUARD WORLD FD | 3,602 | $2.7M | 2.30% |
| 9 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 70,849 | $2.7M | 2.29% |
| 10 | ISHARES TR | 35,915 | $2.7M | 2.28% |
Quarterly Changes
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$0 · 3 shares
$0 · 6 shares
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 285 | $102.8M | 88.6% |
| Technology | 31 | $4.3M | 3.7% |
| Unknown | 18 | $2.8M | 2.4% |
| Communication Services | 16 | $2.2M | 1.9% |
| Consumer Cyclical | 8 | $1.1M | 0.9% |
| Healthcare | 24 | $1.1M | 0.9% |
| Consumer Defensive | 9 | $539K | 0.5% |
| Industrials | 22 | $495K | 0.4% |
| Utilities | 7 | $392K | 0.3% |
| Energy | 11 | $355K | 0.3% |
| Real Estate | 5 | $60K | 0.1% |
| Basic Materials | 6 | $11K | 0.0% |