Lodestone Wealth Management LLC
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| 1 | APPLE INC COM | 31,128 | $8.5M | 3.45% |
| 2 | CAPITAL GROUP CORE PLUS INCOME ETF | 308,377 | $7.0M | 2.84% |
| 3 | JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF | 137,199 | $6.9M | 2.83% |
| 4 | MICROSOFT CORP COM | 12,697 | $6.1M | 2.50% |
| 5 | CAPITAL GROUP SHORT DURATION INCOME ETF | 235,176 | $6.1M | 2.49% |
| 6 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 19,476 | $6.1M | 2.49% |
| 7 | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF | 122,103 | $5.3M | 2.17% |
| 8 | NVIDIA CORPORATION COM | 25,359 | $4.7M | 1.93% |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO. COM | 14,261 | $4.6M | 1.87% |
| 10 | AMGEN INC COM | 13,393 | $4.4M | 1.78% |
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 327 | $130.7M | 53.1% |
| Technology | 99 | $37.6M | 15.3% |
| Consumer Cyclical | 57 | $14.8M | 6.0% |
| Healthcare | 51 | $12.3M | 5.0% |
| Communication Services | 26 | $12.0M | 4.9% |
| Energy | 27 | $11.2M | 4.6% |
| Unknown | 42 | $11.1M | 4.5% |
| Industrials | 71 | $6.2M | 2.5% |
| Real Estate | 17 | $5.3M | 2.1% |
| Consumer Defensive | 25 | $3.3M | 1.4% |
| Utilities | 23 | $1.1M | 0.4% |
| Basic Materials | 33 | $436K | 0.2% |