SYM FINANCIAL Corp
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 6,608,532 | $251K | 30.20% |
| 2 | WISDOMTREE TR | 2,436,094 | $107K | 12.88% |
| 3 | VANGUARD INDEX FDS | 559,120 | $99K | 11.91% |
| 4 | VANGUARD INDEX FDS | 255,624 | $85K | 10.23% |
| 5 | ISHARES TR | 3,553,791 | $81K | 9.75% |
| 6 | SCHWAB STRATEGIC TR | 1,192,229 | $31K | 3.73% |
| 7 | VANGUARD STAR FDS | 207,396 | $15K | 1.81% |
| 8 | APPLE INC | 49,583 | $13K | 1.56% |
| 9 | DOW INC | 548,549 | $12K | 1.44% |
| 10 | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 120,440 | $11K | 1.32% |
Quarterly Changes
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 184 | $652K | 78.5% |
| Unknown | 19 | $92K | 11.1% |
| Technology | 52 | $41K | 4.9% |
| Basic Materials | 11 | $12K | 1.4% |
| Communication Services | 10 | $9K | 1.1% |
| Healthcare | 39 | $8K | 1.0% |
| Consumer Cyclical | 29 | $8K | 1.0% |
| Industrials | 38 | $3K | 0.4% |
| Consumer Defensive | 9 | $3K | 0.4% |
| Energy | 12 | $2K | 0.2% |
| Utilities | 10 | $1K | 0.1% |
| Real Estate | 1 | $0 | 0.0% |