Avantax Planning Partners, Inc.
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Q4 2025
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB STRATEGIC TR | 14,890,533 | $485.0M | 13.57% |
| 2 | SCHWAB STRATEGIC TR | 10,187,907 | $301.0M | 8.42% |
| 3 | SCHWAB STRATEGIC TR | 10,106,223 | $277.0M | 7.75% |
| 4 | SCHWAB STRATEGIC TR | 7,447,340 | $174.0M | 4.87% |
| 5 | SCHWAB STRATEGIC TR | 7,198,276 | $173.0M | 4.84% |
| 6 | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 2,329,725 | $113.0M | 3.16% |
| 7 | SPDR SERIES TRUST | 4,191,106 | $110.0M | 3.08% |
| 8 | AMERICAN CENTY ETF TR | 858,771 | $87.0M | 2.43% |
| 9 | AMERICAN CENTY ETF TR | 1,108,899 | $85.0M | 2.38% |
| 10 | SPDR INDEX SHS FDS | 2,264,574 | $81.0M | 2.27% |
Quarterly Changes
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 220 | $2.9B | 86.4% |
| Technology | 47 | $148.0M | 4.4% |
| Healthcare | 26 | $67.0M | 2.0% |
| Consumer Defensive | 13 | $48.0M | 1.4% |
| Unknown | 29 | $47.0M | 1.4% |
| Industrials | 34 | $46.0M | 1.4% |
| Consumer Cyclical | 14 | $42.0M | 1.2% |
| Energy | 19 | $37.0M | 1.1% |
| Communication Services | 7 | $16.0M | 0.5% |
| Utilities | 17 | $6.0M | 0.2% |
| Basic Materials | 7 | $1.0M | 0.0% |
| Real Estate | 4 | $0 | 0.0% |