Center for Financial Planning, Inc.

CIK: 0001803557SEC EDGAR →

Portfolio Value

$961K

Holdings

702

As of

Q4 2025

New Positions

702

Closed Positions

0

Top 10 Holdings

RankStockSharesValue% of Portfolio
1

ISHARES TR

1,030,946$103.0M
10713.60%
2

ISHARES TR

1,100,810$98.5M
10246.12%
3

VANGUARD INDEX FDS

255,199$65.8M
6848.92%
4

VANGUARD INDEX FDS

165,038$47.9M
4982.76%
5

VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

574,323$30.9M
3212.31%
6

ISHARES TR

91,876$18.2M
1898.63%
7

VANGUARD INDEX FDS

57,300$12.1M
1262.28%
8

MICROSOFT CORP

23,886$11.6M
1201.83%
9

VANGUARD STAR FDS

133,417$10.1M
1047.12%
10

APPLE INC

32,000$8.7M
905.09%

Quarterly Changes

Top Buys

AGGNEW
$103.0M
AQLTNEW
$98.5M
VBNEW
$65.8M
VONEW
$47.9M
VWONEW
$30.9M

Top Sells

No sells this quarter

New Positions (702)

$103.0M · 1.0M shares
$98.5M · 1.1M shares
$65.8M · 255K shares
$47.9M · 165K shares
$30.9M · 574K shares
$18.2M · 92K shares
$12.1M · 57K shares
$11.6M · 24K shares
$10.1M · 133K shares
$8.7M · 32K shares
$6.1M · 20K shares
$5.7M · 25K shares
$5.6M · 17K shares
$4.3M · 9K shares
$4.1M · 28K shares
$4.0M · 17K shares
$3.3M · 16K shares
$3.3M · 66K shares
$3.3M · 50K shares
$3.3M · 11K shares
$3.3M · 9K shares
$3.1M · 19K shares
$3.0M · 155K shares
$2.9M · 36K shares
$2.8M · 19K shares
$2.7M · 8K shares
$2.6M · 77K shares
$2.4M · 7K shares
$2.2M · 18K shares
$2.2M · 11K shares
$2.2M · 45K shares
$2.1M · 8K shares
$1.9M · 5K shares
$1.9M · 13K shares
$1.9M · 16K shares
$1.9M · 12K shares
$1.8M · 6K shares
$1.8M · 6K shares
$1.7M · 5K shares
$1.7M · 5K shares
$1.7M · 22K shares
$1.6M · 9K shares
$1.6M · 5K shares
$1.6M · 14K shares
$1.6M · 23K shares
$1.4M · 13K shares
$1.4M · 4K shares
$1.3M · 3K shares
$1.3M · 12K shares
$1.2M · 24K shares
$1.2M · 7K shares
$1.1M · 5K shares
$1.1M · 5K shares
$1.0M · 4K shares
$1.0M · 21K shares
$1.0M · 16K shares
$967K · 6K shares
$963K · 7K shares
$956K · 20K shares
$937K · 3K shares
$903K · 12K shares
$899K · 7K shares
$868K · 9K shares
$853K · 12K shares
$840K · 5K shares
$816K · 5K shares
$802K · 5K shares
$797K · 3K shares
$792K · 10K shares
$776K · 10K shares
$752K · 4K shares
$728K · 2K shares
$724K · 55K shares
$722K · 3K shares
$699K · 3K shares
$693K · 6K shares
$691K · 5K shares
$689K · 2K shares
$652K · 2K shares
$643K · 2K shares
$617K · 22K shares
$615K · 13K shares
$600K · 19K shares
$600K · 3K shares
$593K · 2K shares
$578K · 20K shares
$570K · 24K shares
$554K · 3K shares
$552K · 10K shares
$514K · 11K shares
$513K · 13K shares
$504K · 10K shares
$504K · 4K shares
$490K · 5K shares
$490K · 5K shares
$477K · 2K shares
$476K · 2K shares
$473K · 2K shares
$469K · 3K shares
$460K · 3K shares
$454K · 5K shares
$445K · 4K shares
$441K · 1K shares
$425K · 3K shares
$424K · 6K shares
$411K · 7K shares
$404K · 2K shares
$387K · 1K shares
$387K · 2K shares
$377K · 4K shares
$376K · 22K shares
$374K · 1K shares
$371K · 2K shares
$367K · 15K shares
$363K · 2K shares
$339K · 541K shares
$332K · 7K shares
$319K · 6K shares
$318K · 804 shares
$317K · 6K shares
$316K · 1K shares
$309K · 1K shares
$306K · 5K shares
$305K · 12K shares
$298K · 767 shares
$296K · 9K shares
$292K · 3K shares
$291K · 3K shares
$289K · 2K shares
$286K · 10K shares
$282K · 2K shares
$275K · 4K shares
$267K · 565 shares
$265K · 7K shares
$264K · 3K shares
$261K · 541 shares
$257K · 3K shares
$255K · 5K shares
$251K · 7K shares
$251K · 2K shares
$250K · 715 shares
$243K · 3K shares
$243K · 962 shares
$239K · 3K shares
$235K · 3K shares
$230K · 2K shares
$230K · 653 shares
$229K · 4K shares
$223K · 2K shares
$219K · 2K shares
$218K · 675 shares
$214K · 2K shares
$214K · 834 shares
$207K · 13K shares
$205K · 2K shares
$199K · 4K shares
$196K · 15K shares
$190K · 736 shares
$189K · 912 shares
$187K · 5K shares
$181K · 834 shares
$179K · 3K shares
$177K · 606 shares
$172K · 1K shares
$171K · 356 shares
$171K · 2K shares
$168K · 1K shares
$167K · 567 shares
$162K · 2K shares
$161K · 6K shares
$154K · 559 shares
$151K · 990 shares
$144K · 783 shares
$143K · 1K shares
$143K · 700 shares
$140K · 2K shares
$138K · 900 shares
$134K · 2K shares
$134K · 822 shares
$130K · 736 shares
$128K · 274 shares
$128K · 20K shares
$124K · 1K shares
$123K · 394 shares
$122K · 349 shares
$120K · 527 shares
$119K · 254 shares
$118K · 412 shares
$116K · 3K shares
$112K · 2K shares
$112K · 3K shares
$112K · 1K shares
$110K · 2K shares
$110K · 2K shares
$109K · 773 shares
$109K · 361 shares
$108K · 2K shares
$106K · 1K shares
$106K · 470 shares
$105K · 458 shares
$105K · 2K shares
$103K · 800 shares
$103K · 1K shares
$102K · 2K shares
$100K · 2K shares
$99K · 968 shares
$98K · 640 shares
$97K · 2K shares
$97K · 2K shares
$97K · 1K shares
$95K · 561 shares
$95K · 4K shares
$95K · 1K shares
$94K · 1K shares
$93K · 1K shares
$93K · 4K shares
$92K · 500 shares
$91K · 350 shares
$91K · 2K shares
$89K · 1K shares
$87K · 2K shares
$87K · 588 shares
$86K · 2K shares
$86K · 660 shares
$86K · 600 shares
$83K · 1K shares
$83K · 982 shares
$82K · 1K shares
$82K · 6K shares
$81K · 15K shares
$81K · 3K shares
$80K · 494 shares
$78K · 1K shares
$78K · 1K shares
$77K · 588 shares
$77K · 1K shares
$75K · 170 shares
$72K · 300 shares
$71K · 878 shares
$71K · 1K shares
$71K · 3K shares
$69K · 2K shares
$68K · 502 shares
$67K · 1K shares
$67K · 137 shares
$66K · 171 shares
$65K · 1K shares
$64K · 1K shares
$63K · 4K shares
$63K · 2K shares
$61K · 199 shares
$61K · 778 shares
$61K · 2K shares
$58K · 2K shares
$57K · 200 shares
$57K · 616 shares
$56K · 583 shares
$55K · 342 shares
$55K · 635 shares
$54K · 294 shares
$54K · 285 shares
$53K · 372 shares
$53K · 300 shares
$53K · 669 shares
$53K · 136 shares
$52K · 205 shares
$52K · 549 shares
$51K · 404 shares
$51K · 145 shares
$51K · 1K shares
$50K · 249 shares
$50K · 579 shares
$49K · 354 shares
$49K · 257 shares
$49K · 363 shares
$48K · 195 shares
$48K · 750 shares
$47K · 500 shares
$47K · 172 shares
$46K · 191 shares
$46K · 2K shares
$46K · 1K shares
$46K · 631 shares
$45K · 981 shares
$45K · 456 shares
$45K · 356 shares
$45K · 234 shares
$44K · 800 shares
$44K · 780 shares
$44K · 597 shares
$43K · 345 shares
$42K · 721 shares
$42K · 400 shares
$42K · 1K shares
$41K · 2K shares
$40K · 1K shares
$39K · 725 shares
$39K · 6K shares
$39K · 310 shares
$39K · 200 shares
$38K · 185 shares
$38K · 2K shares
$38K · 3K shares
$38K · 450 shares
$37K · 176 shares
$37K · 2K shares
$37K · 1K shares
$36K · 5K shares
$36K · 266 shares
$36K · 266 shares
$36K · 672 shares
$36K · 175 shares
$35K · 432 shares
$35K · 2K shares
$35K · 333 shares
$35K · 340 shares
$34K · 550 shares
$34K · 1K shares
$34K · 796 shares
$33K · 2K shares
$33K · 600 shares
$33K · 474 shares
$33K · 650 shares
$33K · 695 shares
$33K · 2K shares
$32K · 850 shares
$32K · 7K shares
$32K · 517 shares
$31K · 1K shares
$30K · 2K shares
$30K · 500 shares
$29K · 211 shares
$29K · 513 shares
$29K · 617 shares
$29K · 2K shares
$28K · 552 shares
$28K · 320 shares
$28K · 192 shares
$28K · 210 shares
$28K · 217 shares
$28K · 2K shares
$27K · 124 shares
$27K · 1K shares
$27K · 293 shares
$27K · 904 shares
$27K · 2K shares
$26K · 4K shares
$26K · 720 shares
$26K · 200 shares
$26K · 323 shares
$25K · 284 shares
$25K · 122 shares
$25K · 316 shares
$25K · 165 shares
$25K · 289 shares
$25K · 300 shares
$24K · 925 shares
$24K · 117 shares
$24K · 530 shares
$24K · 2K shares
$24K · 123 shares
$23K · 264 shares
$23K · 133 shares
$23K · 500 shares
$22K · 126 shares
$22K · 115 shares
$22K · 300 shares
$22K · 1K shares
$21K · 340 shares
$20K · 255 shares
$20K · 163 shares
$20K · 432 shares
$20K · 247 shares
$20K · 2K shares
$20K · 174 shares
$20K · 1K shares
$20K · 2K shares
$20K · 183 shares
$19K · 250 shares
$19K · 209 shares
$19K · 229 shares
$19K · 1K shares
$18K · 112 shares
$18K · 181 shares
$18K · 500 shares
$18K · 2K shares
$18K · 104 shares
$18K · 136 shares
$18K · 7K shares
$18K · 850 shares
$17K · 115 shares
$17K · 206 shares
$17K · 4K shares
$17K · 500 shares
$17K · 1K shares
$16K · 300 shares
$16K · 216 shares
$16K · 500 shares
$16K · 175 shares
$16K · 600 shares
$15K · 300 shares
$15K · 5K shares
$15K · 2K shares
$15K · 136 shares
$14K · 19 shares
$14K · 200 shares
$14K · 805 shares
$14K · 115 shares
$14K · 143 shares
$14K · 246 shares
$13K · 283 shares
$13K · 564 shares
$13K · 510 shares
$13K · 152 shares
$13K · 1K shares
$13K · 2K shares
$13K · 207 shares
$13K · 200 shares
$12K · 110 shares
$12K · 163 shares
$12K · 150 shares
$12K · 501 shares
$12K · 566 shares
$11K · 371 shares
$11K · 467 shares
$11K · 170 shares
$11K · 131 shares
$11K · 149 shares
$11K · 172 shares
$11K · 2K shares
$11K · 3K shares
$11K · 1K shares
$11K · 140 shares
$11K · 138 shares
$10K · 105 shares
$10K · 218 shares
$10K · 2K shares
$10K · 159 shares
$10K · 111 shares
$10K · 376 shares
$9K · 400 shares
$9K · 147 shares
$9K · 2K shares
$9K · 305 shares
$9K · 180 shares
$9K · 187 shares
$9K · 188 shares
$9K · 199 shares
$9K · 105 shares
$8K · 292 shares
$8K · 200 shares
$8K · 497 shares
$8K · 199 shares
$8K · 800 shares
$8K · 259 shares
$8K · 122 shares
$8K · 138 shares
$8K · 200 shares
$8K · 103 shares
$8K · 112 shares
$8K · 15K shares
$7K · 208 shares
$7K · 449 shares
$7K · 202 shares
$7K · 135 shares
$7K · 268 shares
$7K · 590 shares
$6K · 210 shares
$6K · 551 shares
$6K · 154 shares
$6K · 257 shares
$6K · 323 shares
$6K · 150 shares
$6K · 252 shares
$6K · 756 shares
$5K · 135 shares
$5K · 151 shares
$5K · 500 shares
$5K · 133 shares
$5K · 124 shares
$5K · 404 shares
$5K · 363 shares
$4K · 160 shares
$4K · 560 shares
$4K · 152 shares
$4K · 1K shares
$4K · 107 shares
$4K · 106 shares
$3K · 4K shares
$3K · 4K shares
$3K · 160 shares
$3K · 130 shares
$3K · 180 shares
$3K · 175 shares
$3K · 200 shares
$3K · 3K shares
$2K · 4K shares
$2K · 219 shares
$2K · 200 shares
$2K · 114 shares
$2K · 308 shares
$2K · 500 shares
$1K · 2K shares
$1K · 2K shares
$1K · 382 shares
$1K · 174 shares
$1K · 490 shares
$1K · 321 shares
$1K · 1K shares
$844 · 786 shares
$830 · 1K shares
$605 · 927 shares
$464 · 909 shares
$452 · 865 shares
$274 · 257 shares
$259 · 458 shares
$250 · 290 shares
$208 · 364 shares
$187 · 283 shares
$171 · 300 shares
$138 · 205 shares
$137 · 270 shares
$119 · 225 shares
$83 · 145 shares
$48 · 60 shares
$40 · 46 shares
$35 · 76 shares
$35 · 85 shares
$31 · 93 shares
$29 · 88 shares
$26 · 25 shares
$24 · 28 shares
$24 · 88 shares
$23 · 98 shares
$22 · 50 shares
$22 · 80 shares
$20 · 56 shares
$19 · 100 shares
$18 · 75 shares
$17 · 19 shares
$17 · 54 shares
$14 · 71 shares
$14 · 76 shares
$13 · 45 shares
$13 · 59 shares
$12 · 22 shares
$12 · 60 shares
$11 · 65 shares
$11 · 55 shares
$11 · 39 shares
$11 · 70 shares
$10 · 30 shares
$9 · 100 shares
$9 · 82 shares
$9 · 100 shares
$8 · 78 shares
$8 · 86 shares
$8 · 38 shares
$8 · 61 shares
$7 · 57 shares
$7 · 10 shares
$7 · 79 shares
$6 · 5 shares
$6 · 86 shares
$6 · 26 shares
$6 · 100 shares
$6 · 5 shares
$6 · 45 shares
$5 · 40 shares
$5 · 15 shares
$5 · 58 shares
$5 · 58 shares
$5 · 68 shares
$5 · 50 shares
$5 · 32 shares
$5 · 65 shares
$5 · 50 shares
$4 · 50 shares
$4 · 61 shares
$4 · 17 shares
$4 · 38 shares
$4 · 18 shares
$4 · 23 shares
$4 · 41 shares
$4 · 57 shares
$4 · 86 shares
$4 · 85 shares
$3 · 100 shares
$3 · 29 shares
$3 · 100 shares
$3 · 13 shares
$3 · 31 shares
$3 · 24 shares
$3 · 34 shares
$3 · 50 shares
$3 · 56 shares
$2 · 38 shares
$2 · 20 shares
$2 · 72 shares
$2 · 30 shares
$2 · 10 shares
$2 · 90 shares
$2 · 18 shares
$2 · 5 shares
$2 · 100 shares
$2 · 31 shares
$2 · 41 shares
$2 · 100 shares
$2 · 134 shares
$2 · 23 shares
$2 · 43 shares
$2 · 100 shares
$2 · 58 shares
$2 · 36 shares
$1 · 14 shares
$1 · 4 shares
$1 · 100 shares
$1 · 36 shares
$1 · 50 shares
$1 · 20 shares
$1 · 97 shares
$1 · 52 shares
$1 · 18 shares
$1 · 8 shares
$1 · 20 shares
$1 · 7 shares
$1 · 21 shares
$1 · 55 shares
$1 · 44 shares
$1 · 20 shares
$1 · 7 shares
$1 · 88 shares
$1 · 30 shares
$1 · 70 shares
$1 · 65 shares
$0 · 5 shares
$0 · 3 shares
$0 · 250 shares
$0 · 22 shares
$0 · 4 shares
$0 · 66 shares
$0 · 174 shares
$0 · 20 shares
$0 · 14 shares
$0 · 4 shares
$0 · 2 shares
$0 · 17 shares
$0 · 9 shares
$0 · 5 shares
$0 · 20 shares
$0 · 17 shares
$0 · 5 shares
$0 · 26 shares
$0 · 69 shares
$0 · 2 shares
$0 · 17 shares
$0 · 1 shares
$0 · 50 shares
$0 · 1 shares
$0 · 4 shares
$0 · 2 shares
$0 · 20 shares
$0 · 50 shares
$0 · 22 shares
$0 · 1 shares
$0 · 120 shares
$0 · 58 shares
$0 · 2 shares
$0 · 1 shares
$0 · 66 shares
$0 · 22 shares
$0 · 10 shares
$0 · 20 shares
$0 · 10 shares
$0 · 100 shares
$0 · 12 shares
$0 · 25 shares
$0 · 50 shares
$0 · 15 shares
$0 · 66 shares
$0 · 1 shares
$0 · 88 shares
$0 · 9 shares
$0 · 13 shares
$0 · 35 shares
$0 · 10 shares
$0 · 11 shares
$0 · 3 shares
$0 · 130 shares
$0 · 26 shares
$0 · 3 shares
$0 · 17 shares
$0 · 25 shares
$0 · 1 shares
$0 · 10 shares
$0 · 6 shares
$0 · 22 shares
$0 · 135 shares
$0 · 10 shares
$0 · 25 shares
$0 · 4 shares
$0 · 10 shares

Sector Breakdown

Sector# HoldingsValue%
Financial Services247$363.8M62.7%
Unknown30$101.4M17.5%
Technology85$37.0M6.4%
Healthcare57$17.0M2.9%
Consumer Cyclical57$13.8M2.4%
Industrials61$11.9M2.1%
Consumer Defensive27$10.8M1.9%
Communication Services32$10.7M1.8%
Energy35$5.7M1.0%
Utilities24$5.1M0.9%
Real Estate26$1.7M0.3%
Basic Materials21$1.0M0.2%