Litman Gregory Wealth Management LLC
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Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TR | 220,538 | $151.0M | 11.05% |
| 2 | VANGUARD INDEX FDS | 226,423 | $141.0M | 10.31% |
| 3 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 1,583,314 | $98.0M | 7.17% |
| 4 | ISHARES TR | 1,195,549 | $98.0M | 7.17% |
| 5 | VANGUARD INDEX FDS | 249,749 | $83.0M | 6.07% |
| 6 | ISHARES INC | 670,474 | $45.0M | 3.29% |
| 7 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 751,034 | $40.0M | 2.93% |
| 8 | ISHARES TR | 604,315 | $39.0M | 2.85% |
| 9 | ISHARES TR | 503,026 | $34.0M | 2.49% |
| 10 | APPLE INC | 114,311 | $31.0M | 2.27% |
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 180 | $1.1B | 83.8% |
| Technology | 35 | $82.0M | 6.3% |
| Communication Services | 8 | $55.0M | 4.2% |
| Consumer Cyclical | 18 | $30.0M | 2.3% |
| Healthcare | 26 | $17.0M | 1.3% |
| Unknown | 17 | $15.0M | 1.2% |
| Industrials | 28 | $12.0M | 0.9% |
| Consumer Defensive | 15 | $0 | 0.0% |
| Real Estate | 4 | $0 | 0.0% |
| Utilities | 11 | $0 | 0.0% |
| Basic Materials | 5 | $0 | 0.0% |
| Energy | 9 | $0 | 0.0% |