Transamerica Financial Advisors, LLC
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Q4 2025
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8
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD INDEX FDS | 233,818 | $74K | 6.15% |
| 2 | INVESCO QQQ TR | 61,040 | $37K | 3.13% |
| 3 | VANGUARD BD INDEX FDS | 407,611 | $30K | 2.52% |
| 4 | NVIDIA CORPORATION | 155,511 | $29K | 2.42% |
| 5 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 366,550 | $23K | 1.91% |
| 6 | SCHWAB STRATEGIC TR | 813,474 | $22K | 1.83% |
| 7 | VANGUARD INDEX FDS | 73,977 | $21K | 1.79% |
| 8 | BROADCOM INC | 61,047 | $21K | 1.77% |
| 9 | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 73,920 | $19K | 1.56% |
| 10 | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 101,793 | $18K | 1.48% |
Quarterly Changes
Top Buys
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 499 | $673K | 56.2% |
| Technology | 231 | $174K | 14.6% |
| Industrials | 194 | $68K | 5.7% |
| Unknown | 104 | $64K | 5.3% |
| Healthcare | 163 | $62K | 5.2% |
| Consumer Cyclical | 185 | $38K | 3.2% |
| Communication Services | 64 | $36K | 3.0% |
| Energy | 78 | $25K | 2.1% |
| Basic Materials | 70 | $19K | 1.6% |
| Utilities | 46 | $17K | 1.4% |
| Consumer Defensive | 77 | $15K | 1.3% |
| Real Estate | 113 | $7K | 0.5% |