WELCH & FORBES LLC
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Q4 2025
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Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | 3,337,312 | $622.0B | 7.54% |
| 2 | APPLE INC | 1,702,197 | $462.0B | 5.60% |
| 3 | MICROSOFT CORP | 887,460 | $429.0B | 5.20% |
| 4 | ALPHABET INC | 1,186,866 | $372.0B | 4.51% |
| 5 | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 2,869,787 | $261.0B | 3.16% |
| 6 | VISA INC | 725,722 | $254.0B | 3.08% |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO. | 665,957 | $214.0B | 2.59% |
| 8 | RTX CORPORATION | 1,123,240 | $206.0B | 2.50% |
| 9 | ELI LILLY & CO | 167,818 | $180.0B | 2.18% |
| 10 | STRYKER CORPORATION | 512,479 | $180.0B | 2.18% |
Quarterly Changes
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Technology | 46 | $2.0T | 24.4% |
| Financial Services | 117 | $1.3T | 16.0% |
| Healthcare | 40 | $1.3T | 15.8% |
| Consumer Cyclical | 19 | $868.0B | 10.7% |
| Industrials | 53 | $865.0B | 10.7% |
| Communication Services | 9 | $621.0B | 7.7% |
| Consumer Defensive | 17 | $448.0B | 5.5% |
| Unknown | 24 | $294.0B | 3.6% |
| Basic Materials | 13 | $189.0B | 2.3% |
| Energy | 20 | $106.0B | 1.3% |
| Real Estate | 5 | $74.0B | 0.9% |
| Utilities | 11 | $72.0B | 0.9% |