Elevated Capital Advisors, LLC
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Q4 2025
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17
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7
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | 50,272 | $13.7M | 3.19% |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 159,984 | $12.8M | 2.99% |
| 3 | VANGUARD INDEX FDS | 25,116 | $12.3M | 2.86% |
| 4 | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 183,344 | $11.5M | 2.67% |
| 5 | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | 448,925 | $10.6M | 2.48% |
| 6 | MICROSOFT CORP | 19,809 | $9.6M | 2.23% |
| 7 | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | 420,805 | $9.4M | 2.19% |
| 8 | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | 332,121 | $9.1M | 2.11% |
| 9 | VANGUARD INDEX FDS | 45,895 | $8.8M | 2.04% |
| 10 | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | 413,589 | $7.3M | 1.69% |
Quarterly Changes
Top Buys
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Closed Positions (3)
Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 378 | $276.4M | 64.5% |
| Technology | 83 | $51.3M | 12.0% |
| Unknown | 45 | $17.6M | 4.1% |
| Consumer Cyclical | 59 | $17.1M | 4.0% |
| Healthcare | 49 | $12.3M | 2.9% |
| Communication Services | 21 | $11.8M | 2.8% |
| Utilities | 30 | $11.8M | 2.8% |
| Industrials | 77 | $11.5M | 2.7% |
| Consumer Defensive | 26 | $7.6M | 1.8% |
| Energy | 19 | $6.6M | 1.5% |
| Basic Materials | 27 | $3.1M | 0.7% |
| Real Estate | 17 | $1.6M | 0.4% |