Plante Moran Financial Advisors, LLC
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD EXTENDED MARKET ETF | 764,572 | $159.9M | 10123.95% |
| 2 | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 2,282,614 | $142.6M | 9028.97% |
| 3 | VANGUARD LARGE-CAP ETF | 307,042 | $96.7M | 6120.20% |
| 4 | VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF | 136,768 | $29.0M | 1834.11% |
| 5 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | 237,402 | $25.4M | 1610.09% |
| 6 | SCHWAB U.S. MID-CAP ETF | 628,481 | $18.9M | 1196.61% |
| 7 | SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF | 349,598 | $15.5M | 983.03% |
| 8 | APPLE INC COM | 55,173 | $15.0M | 949.73% |
| 9 | MICROSOFT CORP COM | 15,866 | $7.7M | 485.85% |
| 10 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 19,599 | $6.6M | 416.07% |
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 295 | $562.4M | 86.4% |
| Technology | 96 | $31.5M | 4.8% |
| Consumer Cyclical | 63 | $12.7M | 2.0% |
| Healthcare | 63 | $10.7M | 1.6% |
| Communication Services | 20 | $9.8M | 1.5% |
| Industrials | 82 | $5.4M | 0.8% |
| Unknown | 50 | $5.0M | 0.8% |
| Energy | 29 | $4.4M | 0.7% |
| Consumer Defensive | 37 | $4.3M | 0.7% |
| Utilities | 22 | $3.9M | 0.6% |
| Basic Materials | 27 | $744K | 0.1% |
| Real Estate | 27 | $447K | 0.1% |