Whipplewood Advisors, LLC
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Q4 2025
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANUS DETROIT STR TR | 155,169 | $7.8M | 5.04% |
| 2 | INNOVATOR ETFS TRUST | 142,459 | $4.8M | 3.07% |
| 3 | TESLA INC | 10,304 | $4.6M | 2.98% |
| 4 | WESTERN ASSET PREMIER BD FD | 366,867 | $4.0M | 2.60% |
| 5 | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 18,095 | $4.0M | 2.55% |
| 6 | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 146,740 | $3.9M | 2.47% |
| 7 | APPLE INC | 13,055 | $3.5M | 2.28% |
| 8 | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 24,589 | $3.5M | 2.23% |
| 9 | ISHARES TR | 13,640 | $3.4M | 2.19% |
| 10 | ARK ETF TR | 42,052 | $3.2M | 2.08% |
Quarterly Changes
New Positions (503)
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 175 | $101.0M | 65.0% |
| Technology | 82 | $23.4M | 15.1% |
| Unknown | 34 | $12.7M | 8.1% |
| Consumer Cyclical | 37 | $7.9M | 5.1% |
| Energy | 17 | $3.3M | 2.1% |
| Communication Services | 18 | $2.2M | 1.4% |
| Healthcare | 44 | $1.6M | 1.0% |
| Real Estate | 13 | $1.3M | 0.8% |
| Industrials | 44 | $1.0M | 0.6% |
| Consumer Defensive | 15 | $533K | 0.3% |
| Utilities | 12 | $407K | 0.3% |
| Basic Materials | 12 | $52K | 0.0% |