Institute for Wealth Management, LLC.
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Q4 2025
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDAPut NVIDIA CORPORATION | 753,592 | $141K | 14.89% |
| 2 | AAPLPut APPLE INC | 122,817 | $33K | 3.54% |
| 3 | MICROSOFT CORP | 47,497 | $23K | 2.43% |
| 4 | AMZNPut AMAZON COM INC | 84,322 | $19K | 2.06% |
| 5 | GOOGLPut ALPHABET INC | 55,746 | $17K | 1.85% |
| 6 | INVESCO QQQ TR | 26,608 | $16K | 1.73% |
| 7 | META PLATFORMS INC | 19,854 | $13K | 1.39% |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | 72,697 | $12K | 1.32% |
| 9 | TESLA INC | 25,940 | $12K | 1.24% |
| 10 | AXON ENTERPRISE INC | 20,436 | $12K | 1.23% |
Quarterly Changes
New Positions (538)
$141K · 754K shares
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$3K · 17K shares
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$2K · 12K shares
$2K · 29K shares
$2K · 42K shares
$2K · 3K shares
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$335 · 4K shares
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$335 · 25K shares
$334 · 9K shares
$332 · 19K shares
$331 · 11K shares
$328 · 2K shares
$328 · 7K shares
$328 · 7K shares
$327 · 2K shares
$325 · 8K shares
$323 · 5K shares
$322 · 4K shares
$322 · 7K shares
$322 · 80K shares
$318 · 3K shares
$318 · 3K shares
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$282 · 7K shares
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$280 · 3K shares
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$271 · 3K shares
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$250 · 13K shares
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$247 · 6K shares
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$247 · 823 shares
$246 · 1K shares
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$244 · 8K shares
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$213 · 2K shares
$212 · 9K shares
$211 · 8K shares
$208 · 20K shares
$207 · 2K shares
$202 · 2K shares
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$200 · 8K shares
$197 · 40K shares
$183 · 14K shares
$165 · 14K shares
$156 · 15K shares
$148 · 15K shares
$117 · 12K shares
$63 · 13K shares
$56 · 13K shares
$36 · 17K shares
$27 · 10K shares
$25 · 35K shares
Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 234 | $328K | 34.7% |
| Technology | 76 | $300K | 31.8% |
| Consumer Cyclical | 47 | $75K | 8.0% |
| Industrials | 46 | $64K | 6.8% |
| Communication Services | 21 | $52K | 5.5% |
| Unknown | 28 | $42K | 4.4% |
| Healthcare | 29 | $39K | 4.2% |
| Consumer Defensive | 14 | $16K | 1.7% |
| Energy | 19 | $15K | 1.5% |
| Real Estate | 10 | $6K | 0.6% |
| Utilities | 7 | $4K | 0.4% |
| Basic Materials | 7 | $4K | 0.4% |