JPL Wealth Management, LLC
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Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWAB STRATEGIC TR | 613,191 | $14.9M | 3.64% |
| 2 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 45,090 | $14.9M | 3.63% |
| 3 | BROADCOM INC | 42,071 | $14.6M | 3.55% |
| 4 | APPLE INC | 49,350 | $13.4M | 3.27% |
| 5 | ALPHABET INC | 39,164 | $12.3M | 2.99% |
| 6 | EA SERIES TRUST | 229,360 | $11.3M | 2.76% |
| 7 | VANGUARD INDEX FDS | 29,457 | $9.9M | 2.41% |
| 8 | EA SERIES TRUST | 107,086 | $9.6M | 2.34% |
| 9 | MICROSOFT CORP | 19,694 | $9.5M | 2.32% |
| 10 | BLACKROCK ETF TRUST | 150,240 | $9.1M | 2.23% |
Quarterly Changes
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$186K · 3K shares
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$150K · 7K shares
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 56 | $195.6M | 47.7% |
| Technology | 11 | $49.7M | 12.1% |
| Healthcare | 8 | $32.6M | 7.9% |
| Unknown | 8 | $32.0M | 7.8% |
| Industrials | 8 | $26.5M | 6.5% |
| Consumer Defensive | 5 | $17.9M | 4.4% |
| Consumer Cyclical | 6 | $17.3M | 4.2% |
| Communication Services | 4 | $15.3M | 3.7% |
| Energy | 2 | $11.5M | 2.8% |
| Real Estate | 3 | $6.0M | 1.5% |
| Utilities | 3 | $6.0M | 1.5% |