EverSource Wealth Advisors, LLC
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Portfolio Value
$2.7B
Holdings
4,271
As of
Q4 2025
New Positions
4,272
Closed Positions
0
Portfolio Value History
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROWTH ETF | 192,796 | $94.1M | 3.46% |
| 2 | VANGUARD VALUE ETF | 351,076 | $67.0M | 2.47% |
| 3 | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 1,049,797 | $65.6M | 2.41% |
| 4 | iShares Gold Trust ETF | 723,987 | $58.8M | 2.16% |
| 5 | STATE STREET SPDR BLOOMBERG 1-3 MONTH T-BILL ETF | 557,665 | $51.0M | 1.87% |
| 6 | APPLE INC COM | 183,044 | $49.8M | 1.83% |
| 7 | PRAXIS IMPACT LARGE CAP GROWTH ETF | 1,347,271 | $49.2M | 1.81% |
| 8 | NVIDIA CORPORATION COM | 240,285 | $44.8M | 1.65% |
| 9 | PRAXIS IMPACT LARGE CAP VALUE ETF | 1,375,888 | $41.7M | 1.53% |
| 10 | APOLLO GLOBAL MGMT INC COM | 268,028 | $38.8M | 1.43% |
Quarterly Changes
Top Buys
New Positions (209)
$2.4M · 49K shares
$2.0M · 3K shares
$2.0M · 21K shares
SPY 271217C00815000 SPDR S&P 500 ETF TR CLL OPT 12/27 815.0 CAL
$1.8M · 3K shares
$1.7M · 52K shares
AAPL 271217P00210000 APPLE INC PUT OPT 12/27 210.0 PUT
$1.3M · 5K shares
$1.0M · 30K shares
$726K · 8K shares
$699K · 14K shares
$581K · 9K shares
$506K · 20K shares
$451K · 7K shares
$383K · 7K shares
$354K · 24K shares
$344K · 5K shares
$302K · 9K shares
$302K · 12K shares
$290K · 11K shares
$273K · 4K shares
$260K · 7K shares
$245K · 30K shares
$234K · 18K shares
$212K · 4K shares
$212K · 8K shares
$200K · 10K shares
$143K · 2K shares
$143K · 4K shares
$136K · 4K shares
$125K · 3K shares
$98K · 3K shares
$94K · 1K shares
$80K · 3K shares
$80K · 2K shares
$77K · 1K shares
$69K · 2K shares
CIDARA THERAPEUTICS INC COM NEW
$68K · 314 shares
$64K · 4K shares
$57K · 800 shares
$56K · 2K shares
$53K · 489 shares
$44K · 965 shares
$37K · 500 shares
$34K · 300 shares
$31K · 698 shares
PDD 270617C00120000 PDD HOLDINGS INC CLL OPT 06/27 105.0 CAL
$31K · 500 shares
$30K · 1K shares
$30K · 684 shares
$29K · 2K shares
$29K · 2K shares
$28K · 3K shares
$28K · 696 shares
$27K · 1K shares
$26K · 130 shares
$25K · 734 shares
DIS 260220C00120000 DISNEY WALT CO CLL OPT 02/26 120.0 CAL
$23K · 100 shares
$22K · 5K shares
$21K · 2K shares
$21K · 277 shares
$19K · 500 shares
$18K · 8K shares
$17K · 300 shares
$17K · 195 shares
$17K · 1K shares
$17K · 492 shares
$14K · 97 shares
$14K · 147 shares
$14K · 525 shares
$13K · 200 shares
$13K · 115 shares
$13K · 223 shares
$12K · 2K shares
$12K · 3K shares
$11K · 550 shares
$10K · 403 shares
$10K · 638 shares
$10K · 228 shares
$9K · 672 shares
$9K · 400 shares
$9K · 500 shares
$9K · 200 shares
$8K · 2K shares
$8K · 271 shares
$7K · 1K shares
$7K · 608 shares
$7K · 510 shares
$7K · 341 shares
$6K · 209 shares
$6K · 172 shares
$6K · 199 shares
$6K · 92 shares
$6K · 1K shares
$6K · 108 shares
$4K · 267 shares
CENTRAIS ELET BRAS SA SPON ADS PF CL C
$4K · 731 shares
$4K · 200 shares
$4K · 135 shares
$3K · 100 shares
$3K · 49 shares
$3K · 100 shares
$3K · 248 shares
$3K · 711 shares
$3K · 78 shares
$2K · 172 shares
$2K · 47 shares
$2K · 250 shares
$2K · 100 shares
$2K · 817 shares
$2K · 78 shares
$2K · 214 shares
$2K · 80 shares
$2K · 109 shares
$2K · 14 shares
$1K · 129 shares
$1K · 28 shares
$1K · 74 shares
$1K · 27 shares
$1K · 14 shares
$1K · 49 shares
BOQII HLDG LTD COM SHS CL A
$1K · 664 shares
$1K · 1K shares
$1K · 50 shares
$1K · 57 shares
$1K · 20 shares
$1K · 82 shares
$0 · 263 shares
$0 · 70 shares
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$0 · 53 shares
$0 · 3 shares
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$0 · 7 shares
$0 · 18 shares
$0 · 1 shares
$0 · 2 shares
$0 · 185 shares
$0 · 416 shares
$0 · 125 shares
$0 · 1 shares
$0 · 10 shares
$0 · 158 shares
$0 · 15 shares
$0 · 5 shares
$0 · 6 shares
$0 · 108 shares
$0 · 13 shares
$0 · 24 shares
$0 · 10 shares
$0 · 2 shares
$0 · 1 shares
$0 · 2 shares
$0 · 39 shares
$0 · 10 shares
$0 · 33 shares
$0 · 2 shares
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$0 · 51 shares
$0 · 7 shares
$0 · 138 shares
$0 · 2 shares
$0 · 10 shares
$0 · 1 shares
$0 · 765 shares
$0 · 45 shares
$0 · 6 shares
$0 · 1 shares
$0 · 69 shares
$0 · 1 shares
$0 · 161 shares
$0 · 33 shares
$0 · 5 shares
$0 · 1 shares
$0 · 67 shares
$0 · 4 shares
$0 · 2 shares
$0 · 9 shares
$0 · 134 shares
$0 · 23 shares
$0 · 21 shares
$0 · 16 shares
$0 · 2 shares
$0 · 9 shares
$0 · 2 shares
$0 · 341 shares
$0 · 2 shares
$0 · 1 shares
$0 · 3 shares
$0 · 27 shares
$0 · 79 shares
$0 · 81 shares
$0 · 339 shares
$0 · 5 shares
$0 · 486 shares
$0 · 349 shares
$0 · 57 shares
$0 · 1 shares
$0 · 5 shares
$0 · 34 shares
$0 · 15 shares
$0 · 16 shares
$0 · 21 shares
$0 · 202 shares
$0 · 2 shares
$0 · 94 shares
$0 · 50 shares
$0 · 5 shares
$0 · 2 shares
$0 · 1 shares
$0 · 14 shares
Closed Positions (259)
SPDR S&P 500 ETF TR PUT OPT
$2.1M · 3K shares
$1.9M · 20K shares
$1.6M · 201K shares
$882K · 46K shares
$724K · 140K shares
$602K · 40K shares
$566K · 20K shares
$555K · 7K shares
$504K · 98K shares
$466K · 8K shares
$357K · 2K shares
$345K · 11K shares
$269K · 5K shares
$230K · 11K shares
$221K · 5K shares
$211K · 2K shares
$209K · 6K shares
$202K · 7K shares
$172K · 21K shares
$172K · 8K shares
$172K · 6K shares
$118K · 1K shares
$118K · 7K shares
$115K · 2K shares
$107K · 4K shares
$106K · 920 shares
$105K · 4K shares
$98K · 1K shares
$98K · 2K shares
$95K · 2K shares
$90K · 3K shares
WNS HLDGS LTD COM SHS
$89K · 1K shares
$86K · 6K shares
$78K · 3K shares
$76K · 2K shares
$66K · 300 shares
$58K · 4K shares
$58K · 10K shares
$55K · 860 shares
$51K · 2K shares
ALPHABET INC CLL OPT
$49K · 200 shares
$45K · 12K shares
$41K · 819 shares
$40K · 4K shares
$39K · 2K shares
$38K · 2K shares
$38K · 2K shares
$36K · 1K shares
$34K · 2K shares
$30K · 1K shares
$29K · 3K shares
$24K · 4K shares
$22K · 2K shares
MAC COPPER LIMITED ORD SHS
$21K · 2K shares
$19K · 1K shares
$18K · 183 shares
$17K · 562 shares
$14K · 284 shares
$14K · 350 shares
$13K · 954 shares
$11K · 267 shares
$11K · 470 shares
$10K · 2K shares
$10K · 504 shares
$10K · 345 shares
$10K · 257 shares
$9K · 280 shares
$9K · 183 shares
$8K · 250 shares
$8K · 581 shares
$8K · 320 shares
$8K · 395 shares
$7K · 269 shares
$7K · 200 shares
$6K · 5K shares
$5K · 324 shares
$5K · 537 shares
$5K · 112 shares
$5K · 372 shares
$5K · 150 shares
$4K · 641 shares
$4K · 3K shares
$4K · 180 shares
$4K · 294 shares
$4K · 89 shares
$4K · 998 shares
$4K · 398 shares
$4K · 180 shares
$4K · 103 shares
$4K · 507 shares
$4K · 137 shares
$4K · 72 shares
$3K · 88 shares
$3K · 611 shares
$3K · 363 shares
$3K · 164 shares
$3K · 100 shares
$3K · 511 shares
$3K · 60 shares
CONCORD MED SVCS HLDGS LTD SPON ADR NEW
$3K · 440 shares
$3K · 610 shares
$3K · 50 shares
ONECONNECT FINL TECHNOLOGY CO SPONSORED ADS
$3K · 338 shares
$3K · 149 shares
$2K · 891 shares
$2K · 912 shares
$2K · 23 shares
$2K · 2K shares
$2K · 163 shares
$2K · 2K shares
$2K · 52 shares
$2K · 41 shares
$2K · 75 shares
$2K · 363 shares
$2K · 729 shares
$2K · 44 shares
$2K · 106 shares
$2K · 84 shares
$2K · 93 shares
$2K · 200 shares
$2K · 260 shares
$2K · 21 shares
$2K · 198 shares
$2K · 250 shares
$1K · 226 shares
$1K · 383 shares
$1K · 49 shares
$1K · 55 shares
$1K · 172 shares
MDB CAP HLDGS LLC CL A
$1K · 395 shares
$1K · 14 shares
$1K · 257 shares
$1K · 88 shares
$1K · 469 shares
$1K · 30 shares
$1K · 7 shares
$1K · 109 shares
INDIVIOR PLC ORD
$1K · 47 shares
$1K · 134 shares
$1K · 233 shares
$1K · 211 shares
$981 · 59 shares
$964 · 434 shares
$919 · 528 shares
$916 · 400 shares
$916 · 898 shares
$913 · 499 shares
$849 · 9 shares
$846 · 228 shares
$835 · 342 shares
$789 · 191 shares
$711 · 42 shares
$695 · 300 shares
$690 · 13 shares
$675 · 523 shares
$672 · 10 shares
$666 · 177 shares
$653 · 93 shares
$638 · 54 shares
$564 · 48 shares
$554 · 293 shares
$551 · 28 shares
$539 · 4 shares
$535 · 1K shares
$507 · 49 shares
BASEL MED GROUP LTD ORD SHS
$504 · 277 shares
MURAL ONCOLOGY PUB LTD CO ORD SHS
$503 · 243 shares
$500 · 18 shares
$496 · 365 shares
$490 · 980 shares
$490 · 55 shares
$487 · 288 shares
$484 · 168 shares
$465 · 60 shares
$458 · 76 shares
$458 · 23 shares
$456 · 159 shares
$450 · 224 shares
$447 · 569 shares
$446 · 96 shares
$439 · 86 shares
$433 · 76 shares
$425 · 24 shares
$413 · 43 shares
$412 · 45 shares
$405 · 18 shares
$388 · 76 shares
$361 · 481 shares
$357 · 63 shares
$357 · 177 shares
$348 · 10 shares
$345 · 13 shares
$322 · 10 shares
$310 · 490 shares
$277 · 105 shares
$269 · 3 shares
$268 · 26 shares
$265 · 3K shares
$244 · 127 shares
$242 · 9 shares
$239 · 24 shares
$218 · 8 shares
$216 · 10 shares
$208 · 127 shares
$200 · 16 shares
$198 · 7 shares
$182 · 89 shares
$176 · 102 shares
$175 · 10 shares
$164 · 36 shares
$150 · 23 shares
$147 · 15 shares
$141 · 30 shares
$139 · 10 shares
$131 · 90 shares
$128 · 89 shares
$128 · 13 shares
$127 · 116 shares
$118 · 65 shares
$113 · 11 shares
$108 · 16 shares
$105 · 19 shares
$104 · 24 shares
$98 · 2 shares
$92 · 38 shares
$91 · 51 shares
$87 · 29 shares
$82 · 2 shares
$74 · 127 shares
$70 · 1 shares
$69 · 35 shares
$62 · 3 shares
$62 · 39 shares
$62 · 36 shares
$60 · 18 shares
$56 · 24 shares
$48 · 5 shares
$45 · 1 shares
$45 · 48 shares
$45 · 17 shares
$44 · 44 shares
$42 · 9 shares
$39 · 1 shares
$30 · 5 shares
$28 · 52 shares
$15 · 10 shares
$14 · 13 shares
$14 · 28 shares
$13 · 100 shares
$11 · 2 shares
$11 · 1 shares
$10 · 12 shares
$10 · 15 shares
$8 · 4 shares
$7 · 5 shares
$4 · 2 shares
$2 · 2 shares
$1 · 1 shares
$1 · 2K shares
Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 1283 | $1.7B | 61.4% |
| Technology | 534 | $332.3M | 12.3% |
| Unknown | 291 | $173.0M | 6.4% |
| Consumer Cyclical | 348 | $153.4M | 5.7% |
| Industrials | 416 | $91.4M | 3.4% |
| Communication Services | 141 | $81.8M | 3.0% |
| Healthcare | 500 | $76.6M | 2.8% |
| Energy | 174 | $50.6M | 1.9% |
| Consumer Defensive | 143 | $32.8M | 1.2% |
| Utilities | 92 | $21.5M | 0.8% |
| Real Estate | 199 | $16.0M | 0.6% |
| Basic Materials | 151 | $15.4M | 0.6% |