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Portfolio Value

$70.7M

Holdings

4,020

As of

Q4 2025

New Positions

185

Closed Positions

341

Top 10 Holdings

RankStockSharesValue% of Portfolio
1

SCHWAB STRATEGIC TR

201,085,961$5.4M
7.65%
2

ISHARES TR

42,844,111$4.3M
6.05%
3

ISHARES TR

35,119,123$3.1M
4.44%
4
AAPLPut

APPLE INC

10,285,037$2.8M
3.96%
5
MSFTPut

MICROSOFT CORP

5,405,791$2.6M
3.70%
6

ISHARES INC

28,941,277$1.9M
2.75%
7

ALPHABET INC

6,031,952$1.9M
2.67%
8
NVDACall

NVIDIA CORPORATION

8,016,495$1.5M
2.11%
9

VANGUARD INDEX FDS

5,044,044$1.5M
2.07%
10

AMAZON COM INC

5,779,623$1.3M
1.89%

Quarterly Changes

Top Buys

IXUS↑ Increased
$291K
TSLANEW
$168K
NOW↑ Increased
$158K
NFLX↑ Increased
$132K
SPGI↑ Increased
$123K

Top Sells

MSFT↓ Decreased
$2.6M
GOOGL↓ Decreased
$407K
SCHP↓ Decreased
$269K
CAT↓ Decreased
$240K
TSLACLOSED
$163K

New Positions (257)

$168K · 374K shares
$106K · 560K shares
$9K · 137K shares
$8K · 103K shares
$8K · 162K shares
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$1K · 39K shares
$1K · 93K shares
$1K · 43K shares
$1K · 39K shares
$940 · 22K shares
$664 · 41K shares
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$606 · 23K shares
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$418 · 8K shares
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$389 · 11K shares
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$224 · 11K shares
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$54 · 2K shares
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CENTRAIS ELET BRAS SA
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Closed Positions (220)

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NUVEEN CALIF SELECT TAX FREE
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ABRDN AUSTRALIA EQUITY FD IN
$0 · 122 shares
$0 · 68 shares
$0 · 2 shares
$0 · 50 shares
$0 · 27 shares
$0 · 20 shares

Sector Breakdown

Sector# HoldingsValue%
Financial Services1350$35.8M50.7%
Technology511$11.6M16.4%
Unknown289$4.6M6.5%
Industrials382$3.6M5.1%
Consumer Cyclical301$3.5M4.9%
Healthcare404$3.3M4.6%
Communication Services125$3.0M4.2%
Consumer Defensive120$2.2M3.0%
Energy155$1.5M2.2%
Basic Materials134$734K1.0%
Utilities80$575K0.8%
Real Estate169$365K0.5%